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子贤论金:翘首以待重磅大戏上演  

2014-08-18 15:38:13|  分类: 国际时事资讯 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周金融市场大事不断,欧美方面将发布重要的通胀和PMI数据,美联储和英国央行将公布货币政策会议纪要,当然最为重磅的事件毫无疑问就是杰克逊霍尔央行年会,会议将聚集美联储官员、顶尖经济学家和国际央行高官,而他们的讨论议题正是汇市交易者最为关心的货币政策及利率内容。

  本周焦点大事抢先看

  从本周的财经日历来看,周二(819)之前相对冷清,但当日的英国CPI数据将打破寂静,此前英国央行(BOE)行长(Mark Carney)“承认”错判了经济复苏的“强劲”势头,以及加息时点“早于市场预期”的观点。因此若英国通胀数据逊于预期(月率增0.1%,年率增2.6%),则空头将再次主导英镑行情,数据若由于预期,则汇价反弹将提供新的做空机遇。

  美国通胀数据随后便至,数据高于预期将推升美联储(FED)的加息预期,这无疑会利好美元。

  周三是“会议纪要日”,英国央行和美联储将发布最新的货币政策例会纪要。英国方面,市场认为货币政策委员会的投票构成不会有什么变化,这将使英镑继续处在承压状态。

  周四需关注的是欧元区制造业和服务业PMI,这可能是下周决定欧元命运的最关键因素。如果指标再次像上月一样错失预期,那么欧元兑主要币种的跌势将再次发力。

  杰克逊霍尔全球央行年会

  今年的美联储杰克森霍尔年度会议将于821-23日召开,预计提供一些有关未来政策方向的线索。为期三天的央行人员及经济学家会议将在提顿山脉山脚下举行。

  本次会议不会出现两年前美联储前任主席伯南克(Ben Bernanke)那样意义重大的讲话,伯南克当时的讲话是为前所未有的每月850亿美元的刺激计划铺路。不过会上决策者将深入讨论对主要经济体就业市场的看法,或能提供有关未来几个月货币政策走向的线索。

  本次会议的焦点将是首次以美联储主席身份出席的耶伦(Janet Yellen),她将在周五发表讲话。北京时间82222:00,耶伦发表讲话。根据美联储814日在华盛顿发表的声明,耶伦的讲话题为“劳动力市场”,但她不会回答听众提问。北京时间823日凌晨02:30,欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)都发表讲话。

  子贤论金说:“我认为耶伦的讲话不会围绕货币政策的话题,会议的主题将是就业市场,这是耶伦非常关心的问题,也是美联储未来几个月制定政策的关键。”

  Investec分析师Victoria Clarke说道: “在系统仍然因三度量化宽松而资金充裕之际,我们想知道的是随着美联储收紧政策,其将如何计划更进一步控制联邦基金利率的新线索。”

  据以往的与会者7月透露,随着堪萨斯联储着手准备主持8月在怀俄明州杰克逊霍尔召开的央行人员年会,包括美国几大银行的首席美国经济学家在内,金融市场上经验丰富的美联储观察家们未受邀请。

  未在邀请嘉宾之列的人员包括:摩根士丹利(Morgan Stanley)Vincent Reinhart、高盛集团(Goldman Sachs)Jan Hatzius、美国银行(Bank of America)Ethan Harris等等。他们将错过一场为金融危机以来美联储一些最重大货币政策调整作铺垫的会议、以及美联储主席耶伦的主旨演讲。与此同时,他们也将失去和决策者们沟通的机会。

  自金融危机以来,杰克逊霍尔会议已成为美联储一些最重大政策转变的先兆。2010年和2012年,时任美联储主席伯南克对新的债券购买计划作出了暗示,而该计划推动美联储资产负债规模升至创纪录的4.43万亿美元。

  英国央行会议纪要

  受众多利空因素袭扰,英镑上周延续跌势,继续扮演着表现最差主要币种的角色,而这其中央行的鸽派立场尤其对汇价构成重压,展望本周,英国央行将在周三发布最新的货币政策例会纪要。

  上周英国央行似乎推迟在今年加息的前景之后,本周英国央行会议纪要倍受关注之处,在于其货币政策委员会成员之间是否明显有立场分歧的迹象。

  野村证券(Nomura)分析师Philip Rush称:“随着闲置产能很快用尽,我们预计MPC委员威尔(Martin Weale)本月将赞成加息。”

  如果会议纪要显示,尚未出现自20117月以来的首张加息赞成票,对英国央行11月加息的预期就难以成真。

  XTB Poland的地区副总裁和市场策略师Adam Narczewski对央行立场作出展望,他在接受媒体采访时说:

  在先前的会议纪要中,英国央行曾预料薪资水平将有增长,但这并未实现。在上周的通胀季报中,央行聚焦了薪资增速滞缓的问题,并提及了数据的关键性。与此同时,薪资增速被大幅度下修,将2015年全年的薪资年率增幅从2.5%下修至仅1.25%。而3季度GDP增速也同时被下修,此外,通胀可能也“在低位徘徊一段时间”。

  正因如此,尽管央行没有明确观点,但市场开始预计年内加息已无望。英国央行行长卡尼在讲话中予以证明:“现在不是首次加息的好时机。”

  我认为卡尼的鹰派血液已被现实所洗净,而其他央行成员也没有看到能够收紧货币政策的空间。在先前的声明中,央行判断通胀水平将取决于薪资增幅,而当前的薪资已出现负增长。凡此种种都预示着,会议纪要出现任何鸽派内容都不会令我感到意外。

  尽管如此,华尔街投行还是对英国央行未来首次加息时点作出各自预期:

  巴克莱(Barclays Bank Plc)同样预计央行将于11月份首次加息。该行称,“我们相信这与市场总体预期一致,也与英国央行的前瞻性指引一致。”

  由此可见,本周的会议纪要内容对于投行的判断将起到至关重要的作用。

  通胀和PMI数据

  美国周二将公布7月通胀数据,也将影响下周对美联储货币政策前景的探讨,有迹象表明随着美国经济复苏,物价压力在缓慢构筑。 不过,路透调查的分析师预计不会有什么意外出现。

  美国6CPI上升2.1%,若7月通胀数据以及8PMI数据继续向好,将可能进一步提升美联储加息预期。

  欧洲采购经理人指数(PMI)将可初步一窥欧元区经济本月的进展,上周数据显示该地区经济第二季呈现停滞。

  欧元疲弱及信贷情况改善应该可以提振企业活动,但如果PMI数据令人失望,欧洲央行(ECB)将会承受更多的压力。PMI和经济增长有密切的关联。

  荷兰国际集团(ING)分析师James Knightley表示:“如果通过各国的疲态或是俄罗斯-乌克兰危机疑虑升高有造成任何疲弱迹象,那么对欧洲前景的担忧就会真的重燃,”

  上周五乌克兰紧张情势升高,令主要国家国债收益率跌至逾一年低位,而该危机可能让金融市场未来一周仍将走势震荡。

  “即使解决了目前的问题,而且没有真枪实弹的战争,但乌克兰和俄罗斯之间持续的紧张关系会推动债市买气。”

  史蒂文斯讲话

  本周另一央行事件则是周三澳洲联储(RBA)主席史蒂文斯(Glenn Stevens)在国会就澳大利亚经济和澳储行政策作报告。

  史蒂文斯预期重申澳大利亚经济可能在更长期内低于潜在趋势水平,通胀预期维持在目标区间内,在矿业投资衰退背景下经济转型仍面临不确定性,因此一段时间内维持利率不变是合适的。

  史蒂文斯料亦重申7月初的讲话,即若有必要,澳储行仍有进一步调整利率的空间。

若史蒂文斯继续强调澳元汇率水平较高,可能会令澳元再度承压。

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